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  • 福田超11萬 大通獨漲6.16% 解放重回前十 4月輕卡僅10.75萬輛 降54%

    方得網 2022-05-14 2999字

    方得網  原創

    2022年4月輕卡市場遭“腰斬”,降幅由上月33.3%擴大至54%。

    據數據顯示,2022年4月,輕卡市場銷量10.75萬輛,環比下降41.09%,同比下降54.02%。前十企業中“無一幸免”,均有不同程度的下滑。

    正如方得網先前擔憂的,2022年3月結束,輕卡市場的回落成為開啟二季度“連降”的開關。4月各家表現如何?雖全行業都下滑,有哪些企業頂住了“強壓”,實現了低于行業的降幅?

    具體請看方得網的分析。

    4月銷量“腰斬” 為近10年低位

    2022年4月,輕卡市場單月10.8萬輛,僅為2021年同期的一半。

    2022年4月份,國內疫情總體仍呈現多發態勢,形勢更為嚴峻復雜,導致市場主體困難顯著增加,經濟下行壓力進一步加大。同時受各地疫情停產、停工的影響,物流市場整體下行。4月商用車僅21.6萬輛,降61% ,卡客車無一幸免。在卡車市場,4月重卡市場、中卡、輕卡、微卡市場均出現大幅下滑的情況,但輕卡市場下降幅度卻小于整體卡車市場的降幅。

    方得網分認為,4月大幅下滑的原因有二,首先觀察歷年4月輕卡銷量可發現,4月雖然不是銷售旺季,但平均銷量都維持在17萬輛左右,在市場表現比較低迷的幾年中,也有14萬輛,加之2021年銷量基數為十年中最高,所以導致2022年4月份銷量同比下滑最為嚴重。

    其次,2022年受各地疫情頻發、原材料上漲等原因,多家生產廠家停工,供應鏈出現困境;同時輕卡在實施新規后,許多用戶面臨合規車運力不足,黃牌車又無法進城的問題,導致上牌困難,用戶購車意向也比較低迷。而受此影響,多地新能源車型需求大漲,傳統柴油車難賣。這也導致了4月輕卡銷量受到影響。

    根據2012-2022年4月銷量數據來看,非常直觀的是2018年以前,平均單月水準15萬輛為整車,有兩天超過17萬輛屬于“超常發揮”。而自2018年起,輕卡市場猶如坐上了“高速列車”,連年上漲, 2020年4月、2021年4月更是超過了20萬輛,雖有此高基數為“前”,但2022年單月10.8萬也是十年中最低點了。

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    同樣,2022年1-4月輕卡累計銷量為57.5萬輛,在近10年中也是平均較低的水平。疫情前的2019年,1-4月輕卡銷量在67.7萬輛左右,2022年1-4月卻比其少了10萬輛左右,可見市場形勢不容樂觀。

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    解放重回前十 大通/重汽降幅“跑贏”行業

    2022年4月受商用車產銷持續下降,除2月正增長外,輕卡市場自2021年5月以來已持續下滑10個月。

    隨著國六實施的深化、各地路權政策的趨嚴、藍牌輕卡上牌難等因素影響,輕卡行業不容樂觀。再加上疫情頻發,各地物流市場幾乎停擺,競爭激烈的貨運行業本就是車多貨少、運力飽和的現狀,而疫情的到來,讓本就從業人數眾多的貨運行業競爭進一步惡化。

    在此行業的重壓下,輕卡企業作為這場“ 旋渦”中心的抗壓主力,又有怎樣的表現?

    1  

    從銷量來看,前十企業有福田一家單月銷量超過2萬輛,四家企業銷量超過1萬輛,一萬輛以下的分別為江鈴、大通、重汽、華晨鑫源和一汽集團。這與上月相比,大部分企業單月銷量都“砍半”。而其中有一家企業卻實現28.44%的正環比增幅,這家企業就是一汽解放。這也是前十中唯一一家環比增長的企業。

    4月,福田以2.04萬輛單月銷量領跑行業,其單月銷量幾乎是第二、三名的總和。東風則以1.19萬輛的銷量居第三,長城、重慶長安這兩家在皮卡市場“春風得意”,導致其銷量穩居輕卡市場前五。江淮、重汽、華晨鑫源均實現了低于行業的環比降幅,這也不失為一種“增長”。

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    可以看出,2022年4月,前五企業排名與2021年沒有變化。福田大幅領跑行業,長城位居第二,東風與江淮分別位列第三第四,重新長安與江鈴位列第五第六。這其中,所有企業同比增長都是下滑的。

    累計銷量來看,前十企業中有九家都有不同程度的下降,其中重慶長安、江鈴汽車累計同比下滑幅度是低于行業下降幅度的。值得關注的是,1-4月上汽大通穩居行業前七名,且同比增長一直遠超行業,更是唯一一家正增長的企業。其中,解放重回前十位置,且實現了環比增長,這也是輕卡市場中獨一份。

    從份額來看,前十企業中有六家企業份額同比去年增長。排名首位的福田份額達到20.13%,除福田外,有3家企業份額超過10%(重慶長安11.95%,東風汽車11.49%,安徽江淮10.96%)。前五企業中重慶長安份額增幅最高,達到了2.3%。后五位企業中,江鈴、上汽大通都實現了份額增長。

    2  

    2022年1-4月,輕卡市場前五企業的份額都沒有大幅下滑,說明老牌輕卡企業在市場下滑中抗壓能力更強。前5強企業份額不斷增加。2021年4月前五強份額為61.67%,2022年4月,前五強的份額達到了64.29%,增幅為2.62%,這個增幅高于行業內任何一家企業的增長。且建立在行業相比2021年整體下滑的基礎上,說明后位企業生存空間被擠壓,馬太效應明顯。

    1-4月前十“門檻”為1.28萬輛  10-12位相差較小

    從上表數據可見,2022年4月,輕卡前十企業合計份額達到88.12%,同比2021年4月前十企業份額(86.06%)增長了1.95%,說明前十企業對于行業統治力持續增強,而前十外的企業對前十企業“虎視眈眈”。其中,行業前五企業占比相比去年增長,說明輕卡市場競爭最激烈的戰場仍在后位區。

    3  

    2022年1-4月,輕卡市場第十位銷量為1.28萬輛,而2021年1-4月,輕卡市場前十的銷量為2.66萬輛,前十的門檻相比2021年降低了1.3萬輛。說明前十的“門檻”下降,也說明行業集中度提高的前提下,后位企業的差距越來越小。

    輕卡第十一位企業為江西五十鈴,單月銷量為2100輛左右,總銷量在1.15萬輛左右,與第十二名相差僅為百輛。

    同樣累計銷量超過1萬輛還有慶鈴汽車,累計銷量1.09萬輛左右,2022年藍牌輕卡新規正式落地,慶鈴汽車順應藍牌新政,解決用戶上牌及復檢憂慮,在向市場推出高品質高性價比城配輕卡產品的同時,面對國內的小卡市場,慶鈴在4月中旬推出一款全新小卡車型。不僅延續了慶鈴汽車穩定可靠、皮實耐造的超高品質和實惠親民的超高性價比,還針對性地解決了目前城市配送以及城鄉物流運輸過程中的行業痛點,為客戶提供更加高效的物流解決方案。

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    從行業環比增幅來看,成都大運同樣環比低于行業降幅,銷量可期。2022年,成都大運為滿足用戶需求,大運祥龍X7“六缸財富快車”應運而生。以六缸機的強勁實力,配以四缸機的價格,為用戶提供超高性價比的產品。

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    可以預見的是,2022年第二季度的行業第十位競爭激烈,候選人將從慶鈴、江西五十鈴和一汽解放中角逐。這幾位有輕卡市場的老牌企業,也有新晉黑馬,同樣這幾家企業也都在最近推出了符合藍牌法規的新品。

    第二季度最值得關注就是行業第十位的歸屬,華晨鑫源、慶鈴、江西五十鈴和一汽解放這幾家輕卡企業,誰能坐穩自己的位置,誰能上位,還要看各家企業對行業趨勢的判斷和反應。同樣,2022年輕卡后五位的競爭也將為市場格局帶來新變化。

    2022年4月輕卡市場再次回落,說明了2月的增長只是“回光返照”。行業下行帶來的競爭激烈、價格戰等一系列“惡性循環”,而面對市場壓力,無疑集團軍抗壓能力更強,小企業則需要通過“更專業、更精準”的眼光在細分市場尋求突破,才能站穩腳跟。2022年輕卡市場的關鍵詞不僅有“崛起”,更是“生存之戰”。

    輕卡市場第二季度是否會繼續下降,還是有上升的“轉機”?值得期待。

    可以預見的是,2022年第二季度的行業第十位競爭激烈,候選人將從慶鈴、江西五十鈴和一汽解放中角逐。這幾位有輕卡市場的老牌企業,也有新晉黑馬,同樣這幾家企業也都在最近推出了符合藍牌法規的新品。

    責任編輯:李丹

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