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  • 4月柴油機跌超55% 濰柴/玉柴單月超3萬 前十有哪四家企業跑贏大盤?

    方得網 2022-05-15 2622字

    方得網原創

    慘烈!2022年4月柴油機跌超55%。

    根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示,2022年4月,多缸柴油機(以下簡稱柴油機)市場銷量25.55萬臺,同比下降55.64%,環比下降44.29%。?

    這也是自2021年5月后的11連降,單月銷量與去年同期相比直接“砍半”,成為歷史最低點。

    急速下滑的柴油機市場,誰家能跑贏大盤?各家柴油機企業表現如何?請看方得網帶來的分析報道。

    4月柴油機6年最低點 銷量“對半砍”

    2022年4月,商用車市場總體銷量持續下滑,導致與之相關較高的柴油機市場也難以幸免。特別是在卡車市場,重卡、中卡、輕卡、微卡市場均出現不同程度下滑,其中4月國內重卡銷量同比下降近八成。同樣在客車細分品種中,三大類客車品種產銷均呈大幅下降,但降幅沒有卡車市場大。

    方得網分析認為,2022年4月銷量同比下滑,主要原因除了疫情頻發、原材料上漲、芯片供應困難等原因外,卡車市場的下滑最大的原因仍是需求提前“透支”。經歷了2021年最后的狂歡后,2022年開年后的卡車市場,意料之中的開始低迷。無論是節后的買車熱潮還是傳統卡車市場的“銀四”,都未能達到預期水平,反而一降再降。

    加上,2021年同期無論是單月還是累計銷量均為十年內最高水平,2022年單月銷量在去年的高基數下被反襯地更“慘”。

    縱觀近六年4月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見,4月份平均單月銷量都在40萬臺左右,最低的年份在2017年,銷量也有39.58萬臺,2020年和2021年都達到超50萬臺的水準。而2022年4月的銷量放在歷年看,僅有平常年份的一半。

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    從各個細分市場來看,因國內聚集性疫情、企業停工停產、上下游供應鏈不暢等原因,柴油機的各細分市場無一幸免。無論是商用車、工程機械、農機等市場都有不同程度的下降。4月,工程機械用多缸柴油機銷量5.79萬臺,環比下降46.48%,同比下滑49.74%;1-4月累計銷量31.68萬臺,同比下降21.00%。

    累計銷量來看,2022年1-4月柴油機累計銷量為143.01萬臺,在近6年中也是平均較低的水平。疫情前的2019年,1-4月柴油機銷量在162.48萬臺左右,2022年1-4月卻比其少了19萬臺左右,更不用提2021年1-4月的224.54萬臺的高點,市場形勢不容樂觀。

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    面對多發的疫情、生產、供應鏈的困難,方得網認為商用車市場的2022年第二季度翻盤的希望幾乎為零,特別是傳統柴油機市場,或將迎來持續的下滑。

    玉柴/濰柴單月超3萬臺

    全柴/江鈴跑贏大盤

    2022年4月,柴油機市場下降過半,行業“腰斬”的情況,誰的降幅低于行業,就等于跑贏了大盤。

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    從單月銷量來看,十家企業中有四家企業跑贏大盤,分別為玉柴、濰柴、全柴、新柴和江鈴。從競爭格局來看,2022年4月柴油機前五企業為玉柴、濰柴、全柴、新柴和云內,這幾家都是可裝配市場上多家主機廠、多種車型的柴油機品牌,很明顯的是,這幾家企業均為主營中輕型柴油機的社會動力,這與輕卡、輕客降幅低于整體市場的情況相符。這與2021年4月銷量前五名相比,差別不大。

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    從銷量來看,2022年4月,柴油機市場前十企業中,十家企業同比下滑,無一幸免。單月銷量僅有濰柴/玉柴超過3萬臺,全柴單月2.91萬臺,超過1萬臺的企業有云內、新柴、江鈴三家。而由于商用車中重卡下滑最為嚴重,導致裝配這些車型為主的柴油機企業受到影響較為明顯。

    相比上月,柴油機市場環比下降44.29%,十家企業中增幅跑贏行業的企業為玉柴、全柴、江鈴、??岛蜄|康。其中??禐榻捣畹推髽I。

    濰柴2

    從企業份額占比來看,2022年1-4月,濰柴一騎絕塵,占據行業14.23%的份額,也是行業內唯一一家份額超14%的企業。份額超過10%的企業有玉柴、全柴兩家,其中全柴份額同比去年增長3.65%,增幅最高。玉柴份額為11.42%,解放動力、江鈴差距較小,云內動力、新柴、江鈴都在份額上實現了小幅增長。

    圖片4

    2022年4月,前十企業在行業內占比下降,同樣,柴油機前五企業份額(53.17%)也相比去年(54.48%)下降,這意味著前五企業的“蛋糕”被后位分走,搶奪了前十柴油機企業原有的份額。

    全柴

    商用車用柴油機降7成

    全柴/江淮降幅行業最低

    2022年4月,商用車用柴油機市場降幅更加慘烈,單月銷量同比下滑近7成,累計銷量同比下滑50.4%。這是商用車柴油機市場在近六年中的最低點。

    這與商用車市場表現十分一致,4月,商用車產銷同比明顯下降,貨車和客車產銷環比和同比均呈較快下降,貨車降幅更為顯著。與上年同期相比,重、中、輕、微貨車品種產銷呈不同程度下降,其中重型貨車降幅更為明顯。

    卡車細分市場中,微卡降幅最低,而在客車細分市場中,大型客車降幅最低。

    這也導致了在裝配輕型動力居多的和客車動力領域更強的玉柴脫穎而出,同樣在皮卡市場更有優勢江鈴汽車崛起,4月單月銷量1.7萬臺拿下冠軍。

    2022年4月,商用車柴油機市場前十企業中,全員同比下滑,有五家企業同比跑贏大盤,分別為江鈴、???、玉柴、全柴和江淮。從環比來看,有六家降幅跑贏大盤,其中??岛徒吹慕捣鶠樾袠I最低。

    圖片5

    上柴

    2022年4月,商用車柴油機市場銷量超過1萬臺的有四家,分別為江鈴、濰柴、???、玉柴。云內、全柴單月銷量9000多臺,其他企業單月銷量都在5000臺左右。而2021年4月銷量最高可達9萬臺,最低也有1.1萬臺,落差巨大。

    從份額來看,銷量前十的為濰柴、江鈴、云內、???、玉柴、全柴、解放動力、江淮、東康、上柴,其前十名銷量占總銷量87.60%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比15.18%,其后依次為江鈴12.80%、云內10.13%、???.99%、玉柴9.10%、全柴9.08%、解放動力8.15%、江淮4.71%、東康4.47%、上柴3.99%。其中全柴份額增長最高,同比增長4.24%。

    圖片6

    解放動力

    2022年4月,商用車柴油機前五企業份額為57.2%,2021年4月前五份額為65.58%,同比下滑10.38%,份額相差較越來越大,前五份額分布有了很大變化,較之前更加平均,難以出現之前的“一家獨大”的場面。前十企業份額同樣低于2021年,說明在行業持續下滑的情況下,不少企業退出了競爭,失去了維持前列的能力。

    2022年4月,商用車市場持續下降,使得柴油機市場下滑幅度繼續擴大,商用車柴油機在柴油機上次的占比也逐年下滑。

    柴油機市場中 “一家獨大”的情況逐漸向“份額平均”轉化。這與在商用車市場占比較大的卡車市場連月下滑關系很大,而隨著商用車市場新能源領域的爆發,傳統柴油機市場整體大盤不容樂觀,或將繼續“縮水”。

    責任編輯:洪晗婷

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