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    濰柴/玉柴正增 解放動力增49%領漲 云內增幅超三成!5月柴油機回暖了?

    方得網 2022-06-16 2952字

    方得網原創

    2022年5月,柴油機市場實現了2022年以來的第二次環比上漲。

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    根據內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據顯示,2022年5月,多缸柴油機(以下簡稱柴油機)市場銷量27.37萬臺,同比下降41.68%,環比增長7.13%;單月銷量僅為去年同期一半,且在近五年中遠低于平均月銷量水準。

    5月的環比增長是否是市場回溫的信號?各家柴油機企業表現如何?企業排名有何變化?請看方得網帶來的分析報道。

    5月柴油機環比增7.13% 為五年最低點

    方得網分析認為,2022年5月銷量下滑的原因,主要原因是因為整體市場一直在走“下坡路”,且2020-2021年的熱銷提前透支了市場需求,疊加受到疫情頻發、原材料上漲、芯片供應、油價上漲、運抵下滑等因素影響。

    從物流方面來說,全國各地疫情此起彼伏,嚴重影響物流運營,運輸時效性低,運費單價低,油價高,在如此的市場環境下,除非貨源穩定,無論是公司還是個體體戶,一般都不會選擇在此時買車。

    其次,2022年,新能源市場崛起,侵占了不少柴油車的市場,也導致柴油車在整體商用車市場占比減少,柴油機同樣也被搶占了份額。

    縱觀近六年5月份柴油機銷量及增幅走勢圖可見,5月份平均單月銷量都在35萬臺左右,最低的年份在2017年5月,這也是整體商用車市場的最低點,在那年,柴油機銷量也有34.8萬臺;而2020年柴油機市場更是一飛沖天,達到了51.39萬臺,歷史最高。2022年5月的銷量放在歷年看,也是很低的水平。

    圖片1

    從各個細分市場來看,因疫情、材料供應等原因,柴油機終端市場需求仍顯不足,工程機械、農機等市場也均處于調整階段。但5月不少城建項目開工,加上芒種時節、夏收夏種農業活動的開展,使得工程機械、農機柴油機市場下滑速度縮窄。5月,工程機械用多缸柴油機銷量5.74萬臺,環比增長-0.87%,同比增長-42.19%;1-5月累計銷量37.41萬臺,同比增長-25.20%。

    從累計銷量來看,2022年1-5月柴油機累計銷量為170.38萬臺,在近6年中也是平均較低的水平。疫情前的2019年,1-5月柴油機銷量在199.77萬臺左右,更不用說2021年1-5月銷量高達272萬臺。2022年1-5月的銷量比平均年份的銷量少了20萬臺左右,可謂是一路跌向谷底。

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    2022年,柴油機市場面臨的不僅是銷量的下滑,更是能源形式更迭帶來的“生存空間”危機。這從各家都開始布局新能源市場就可以看出。隨著“碳中和、碳達峰”的推進,未來柴油機市場還是要靠技術創新和節能手段來競爭。

    2022年,隨著國家基建拉動、復工復產促進、貨車車貸延期還本付息等因素影響下,貨車市場將會逐步回暖。數據顯示,與上月相比,貨車和客車產銷均呈增長。從同比來看,5月重卡、中卡、輕卡、微卡市場均出現下滑的情況,但下降幅度相比上月有所縮窄。

    這也就是說,商用車已有回暖跡象,與之配套的柴油機市場也將會隨之回溫。

    四家企業跑贏大盤  江鈴、解放環比增幅超40%

    2022年5月,柴油機市場前十企業“無人生還”,單月銷量同比全部負增長,但仍有四家企業降幅低于行業,跑贏了大盤。

    濰柴

    從競爭格局來看,2021年5月,柴油機前五企業為濰柴、玉柴、云內、解放和新柴,而2022年5月,前五企業為濰柴、玉柴、云內、全柴和江鈴。

    從銷量來看,2022年5月,柴油機市場低于行業降幅的有玉柴、全柴、云內和江鈴汽車。由于中重卡下滑最為嚴重,導致裝配這些車型為主的柴油機企業受到影響較為明顯,多裝配皮卡、客車動力的柴油機品牌則下滑幅度低于行業。

    相比上月,10家企業中6家環比實現正增長,增幅超過行業的企業為濰柴、云內、江鈴、解放和東風康明斯,其中解放動力和江鈴汽車環比增長超40%,領先行業。

    全柴Q25發動機

    全柴Q25發動機

    2022年5月,柴油機市場各企業的單月銷量與去年相比有了很大差異(如上圖)。濰柴、玉柴銷量超過3萬臺,全柴、云內、江鈴3家超過了2萬臺;其他企業單月銷量均超過一萬。

    從累計銷量來看,2021年1-5月已有企業超過50萬臺,平均累計銷量也在20萬臺左右,而2022年1-5月,僅有濰柴一家累計銷量超過23萬臺,超過15萬臺的有3家,分別為玉柴、全柴和云內。超過10萬臺的則有新柴和江鈴兩家。福田、東康和蜂巢動力累計銷量均超過6萬臺。

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    從企業份額占比來看,2022年1-5月,濰柴一騎絕塵,占據行業14.05%的份額,也是行業內唯一一家份額超14%的企業。份額超過10%的企業有玉柴、全柴兩家。其中,玉柴份額同比去年增長0.71%,全柴份額增長3.25%,為行業增幅最高。云內動力、新柴、江鈴都在份額上實現了小幅增長。

    2022年5月,前十企業在行業內占比(76.25%)同比去年下降,同樣,柴油機前五企業份額也相比去年下降,這意味著前五企業的“蛋糕”被后位分走,搶奪了前十柴油機企業原有的份額。

    商用車用柴油機“遭腰斬”   上柴環比增438%

    2022年5月,商用車用柴油機市場降幅更加慘烈,單月銷量同比下滑54.11%,累計銷量同比下滑51.02%。這是商用車柴油機市場在近六年中的最低點。

    方得網查閱了2017年1-5月商用車市場銷量為176.1萬輛,同比增長17.5%,高于汽車總體 8.8 和 13.8 個百分點。2022年1-5月商用車市場銷量為142.1萬輛,同比2017年銷量下滑了19.3%,但商用車柴油機銷量卻下滑了35.4%,這意味著,除了整體商用車的下滑之外,裝配柴油機的商用車份額也在下滑,新能源動力正在逐漸代替柴油機的位置。

    2022年5月,商用車柴油機市場前十企業中,僅有全柴實現正增長。其他9家企業分別出現了不同程度的下滑,下滑幅度相比上月縮窄。

    從環比來看,有6家實現了正增長,其中江鈴、解放和上柴環比增長均超過行業15.92%的增幅。其中上柴環比增長438.19%,領跑行業。

    2022年5月,商用車柴油機市場銷量超過2萬臺的為江鈴汽車,單月銷量2.43萬臺行業第一。單月銷量超過1萬臺的有濰柴、玉柴和???。市場排名也有了很大變化。2022年5月,商用車用柴油機前五企業為濰柴、江鈴、???、玉柴和解放。而2021年5月銷量前五為江鈴、濰柴、玉柴、??岛驮苾?。

    從份額來看,銷量前十的為濰柴、江鈴、???、云內、玉柴、全柴、解放動力、江淮、上柴、東康,其前十名銷量占總銷量87.55%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比14.59%,其后依次為江鈴13.89%、福田康明斯10.00%、云內9.77%、玉柴9.38%、全柴8.66%、解放動力7.84%、江淮4.68%、上柴4.40%、東康4.35%。其中6家企業份額實現了增長,江鈴汽車份額增長4.72%增幅最高。

    2022年5月,商用車柴油機前五企業份額為57.63%,2021年5月前五份額為63.6%,同比下滑5.97%,份額相差較越來越大,前五份額分布有了很大變化,較之前更加平均,難以出現之前的“一家獨大”的場面。前十企業份額同樣低于2021年,說明不少新晉勢力在爭奪老牌柴油機企業的地盤。

    2022年5月,商用車市場持續下降,使得柴油機市場下滑幅度繼續擴大,甚至銷量不及去年一半。

    從競爭格局來看,商用車柴油機市場的占比逐漸下滑,在多缸柴油機中的份額甚至不足一半。這也意味著,在柴油機市場,商用車不再是唯一的決勝點,工程機械、農機、船機等各大細分市場也將參與競爭。此外新能源動力也在搶占柴油機市場,不少發動機巨頭都在布局多能源化發展,純電、混動乃至氫燃料,未來都將一步一步地“替代”柴油機位置。

    2022年柴油機市場的蕭條使得競爭格局大洗牌,“英雄不提往日輝煌”老牌和新晉黑馬乃至跨界奇才都在一條起跑線上,誰能笑到最后,值得期待。

    責任編輯:洪晗婷

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