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    徐工/漢馬/紅巖換電銷量大 充電三一/宇通/北奔領跑 前6月新能源重卡細分市場詳解

    方得網 2022-08-08 2160字

    方得網原創

    2022年上半年,新能源重卡成為重卡領域唯一逆市上揚的細分市場,累計銷量10120輛,同比大漲491%。從能源類別上看:換電重卡累計銷量4887輛,占比48.3%;充電重卡累計銷量4655輛,占比46%;燃料電池(氫燃料電池)累計銷量466輛,占比5.6%;混合動力累計銷量12輛,占比0.1%。

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    本文擬以能源分類為標準,以市場銷量為基礎,對上半年新能源重卡市場進行總結,并對未來新能源市場走向進行分析。

    換電:徐工、漢馬科技銷量領先

    今年上半年,純電動重卡占新能源重卡比例再次提升,逼近95%。換電重卡也迎來了一波高潮,占比純電動首次突破50%,換電重卡超越充電重卡,成為新能源重卡的中流砥柱。

    多家企業推出換電重卡的根本原因在于換電效率高。充電重卡定價高,且電池壽命周期低于重卡使用壽命,性價比不高,充電時間基本在一到兩個小時,效率低。換電操作只需3-5分鐘,換電系統可進行電池維護等工作,極大延續了電池壽命。換電市場成為目前新能源重卡的第一市場。

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    從市場格局看,徐工作為國內最早研發換電重卡的車企之一,登頂榜首。專注于換電重卡的漢馬科技和上汽紅巖,分列二、三位。三家換電重卡合計市場占比超60%,表現強勁。老牌重卡車企東風、解放、北奔、福田、大運、中國重汽市占比在5%左右。換電重卡今年上半年實現暴漲,多家車企均在換電重卡加大投注,市場競爭激烈。

    雖然市場前三和之后車企市占比差距大,但受制于基數小,市場格局尚未全部打開,目前換電重卡的前十企業均有極大發展潛力。傳統企業目前處于落后局面,但依托于重資產背景和用戶粘性,在換電重卡愈加突出的趨勢下,整體市場格局在之后可能會迎來巨變。

    充電:三一、宇通獨當一面

    今年上半年充電重卡的市場依然占據“半壁江山”,但緊縮明顯。從整體市場格局來看,三一、宇通、北奔重汽占據前三,合計市占比超60%,領先明顯。另外兩家工程機械重卡“新企”徐工、中聯重科榜上有名,福田、東風、解放等傳統重卡車企依然有所斬獲。

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    三一作為上半年新能源重卡銷冠,憑借2020年起和星星充電的合作,在充電重卡領域一支獨秀,市占比超25%。作為為數不多上半年充電、換電、燃料電池均實現銷售的重卡車企,三一表現強勁。

    依托于新能源客車積累下的成熟經驗和產業布局,宇通新能源重卡垂直一體化程度較高,這為宇通充電重卡提供了市場價格優勢。在前半年新能源重卡榜單中,宇通以9.64%的市占比穩居第五,成為前十企業中唯一一家客車車企,而宇通的主打產品就是充電重卡。

    充電重卡領域和換電重卡領域呈現出相似的市場格局,三一、宇通、北奔重汽合計市占比超過60%,五家重卡車企緊隨其后。但充電重卡的未來走向可能完全不同于換電重卡。

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    伴隨著換電重卡市場的完善,充電重卡的市場可能進一步萎縮。充電重卡資本投入大,目前頭部企業在充電站布局和三電技術上相對領先,市場的壓縮和競爭者的相對領先,讓充電重卡的市場格局很可能穩定在現有的框架之內。

    氫能:飛馳一枝獨秀

    受限于研發難度高和基建推廣投入大,目前氫燃料電池重卡普及率低。今年上半年,氫燃料電池重卡累計售出566輛,占新能源重卡比例5.6%,同比降低8.3%。目前為止,氫燃料重卡有銷量企業11家,其中佛山飛馳市占率47%,穩居榜首。

    佛山飛馳背靠山西美錦能源有限公司,與國鴻(電池業務)、鴻基(膜電極技術)兩家企業共同構成了山西美錦能源旗下的氫燃料電池商用車全生產品系。背靠傳統能源產業的山西美錦,佛山飛馳在今年上半年以266輛的銷量占據氫燃料電池重卡市場的47%,并有望繼續保持優勢。佛山飛馳也是上半年新能源重卡前十榜單中唯一動力系統只依靠氫燃料電池的企業。

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    氫燃料重卡領域中,傳統重卡車企紛紛布局,福田、解放、東風、中國重汽榜上有名。巧合的是,客車四大車企蘇州金龍、廈門金龍、南京金龍、宇通集團也實現了銷售,氫燃料重卡正在成為客車企業轉型重卡領域的開路先鋒。

    氫能被視為未來的能源,也成為傳統重卡、客車車企的“扎堆地”。在工信部新能源建設規劃中,加氫站和充換電設備建設并列,氫能源未來前景優渥。今年上半年,一汽解放、中國重汽在氫燃料、氫內燃機領域均有突破,氫能源很大可能成為傳統重卡車企未來幾年的“翻盤利器”。

    混合動力 前景黯淡

    混合動力作為前兩年新能源重卡的“寵兒”,今年上半年迎來了市場的嚴重萎縮。市占比僅0.1%,可忽略不計?;旌蟿恿χ乜ㄗ畛醯靡嬗谕度氤杀镜?,在新能源重卡興起時,市占比超10%。但大多混合動力重卡仍然是燃油車,附加電池對動力供給嚴重不足。之后更改成電池驅動、燃油為電池充電的模式,但依然無法擺脫柴油的困局,在多省市面臨著上牌難的問題。這也直接導致混合動力在重卡領域的沒落。

    上半年的新能源重卡市場,工程機械、傳統能源制造商、客車車企都在積極投資進軍。不少新入局的車企在新能源重卡市場取得了領先優勢。不過,新能源重卡這場馬拉松比賽才剛剛開始,總體占重卡市場比重也僅有不到百分之五。企業銷量之間差距也都很小。伴隨傳統重卡車企解放、東風等在多線布局層面上的優勢,在重資本投入和用戶粘性的把持下,在之后有望贏得有利站位。

    新能源重卡市場,誰能堅持領先?誰能反超?誰會被甩下?

    方得網會持續關注。

    責任編輯:洪晗婷

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